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三法所助力全国首单农副产品保供疫情防控中期票据发行

发布时间:2020-03-11
    在疫情防控、企业复工复产、经济稳定发展的关键时刻,江苏三法律师事务所充分运用法律人的智慧与力量,助力南京农副产品物流配送中心有限公司拓宽融资渠道,成功发行全国首单农副产品保供疫情防控中期票据。本所一级合伙人徐兴明律师、张燕律师作为主要负责律师为上述中票的发行提供了全程法律服务,协助发行方开展项目尽职调查、审阅发行文件、出具注册及发行的法律意见书,以优质、高效、专业、严谨的法律服务赢得发行方及其他参与机构的一致认可和好评。
    南京农副产品物流中心有限公司是全市唯一的国家级特大型菜篮子工程,现已成为了引领全国农副产品批发市场改造升级的样板工程,是南京及周边地区农副产品供应的主要源头市场。在此次疫情防控工作中,承担着保障防护物资的重任。
    徐兴明、张燕律师在尽职调查过程中,根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,对南京农副产品物流配送中心有限公司的重大资产、重大债权债务等与发行有关的重大事项进行认真审核,并全面梳理了南京农副产品物流配送中心有限公司的各项受限资产。此外,徐兴明、张燕律师还在发行过程中打通了各方机构(包括审计机构、承销商)与发行方的沟通渠道,协调各方加强对发行文件的交流、修改和审核,保障各方高效沟通,推动项目顺利进行。
    本次中期票据简称“20南京农副(疫情防控债)MTN001”,发行规模为人民币5亿元,期限为3年(2+1),票面利率为4.0%,创同品种同评级同期限发行利率新低。此票据的成功发行,将有利于农副物流中心对营运资金进行有效补充,及时缓解了相关业务板块经营承担的压力,实现了复工复产、稳定发展的良好局面,打好“疫情防控”和“市场保供”两场攻坚战贡献更多的力量。在服务的过程中,也充分彰显了三法律师在金融证券、投融资、公司商务等专业法律服务领域的强大优势与综合能力。